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卧龙电驱2021年营收139.99亿元同比增11.41%

2022-05-13 11:29    点击次数:202

  

卧龙电驱公司2021年已毕营业收入139.99亿元,同比增长11.41%;已毕归母净利润9.88亿元,同比增长13.96%;已毕扣非归母净利润4.41亿元,同比下落34.39%,系非流动财富处分损益增长所致;EPS为0.76元。2022年一季度已毕营收35.27亿元,同比增长18.02%;归母净利润1.98亿元,同比增长50.46%。

用度率稳中有降,盈利有望迎来复原。2021年公司毛利率为22.62%,同比下落1.84pp,受原材料加价影响,老本端有所承压;公司净利率为7.55%,同比高潮0.21pp。其中,销售/管制/财务/研发用度率分离同比-0.46pp/-0.8pp/-0.46pp/+0.49pp,公司研发加大研发进入,三费率管控追究。

2022年一季度公司毛利率为22.03%,同比下落2.38pp;净利率为5.78%,同比增长1.04pp。咱们以为,公司居品驱控一体化布局深化,本事研发体系进一步完善,有望通过本事降本弥补宏观身分的影响。

公司标的气象追究,各居品均已毕量价齐升。工业电机及开动:2021年销量同比增长3.5%,平均售价为277.70元/KW,同比增长3.01%;日用电机及末端:

2021年销量同比增长6.67%,平均售价为61.02元/台,同比增长19.87%;电动交通:2021年销量同比增长61%,平均售价为99.25元/KW,同比增长11.53%,受益于新动力汽车的高景气,销量已毕快速增长。公司各业务均已毕量价齐升,标明公司算作国内工业电机龙头享有一定的议价权,为事迹增长提供保险。

绑定卑劣优质客户,电动交通业求已毕冲破。乘用车:已毕小鹏、祥瑞、五菱等重心客户的冲破;商用车:拓展宇通、三一等细分鸿沟头部厂交易;电动航空:公司得到某央企客户的首批订单,已毕新址品、新阛阓双重冲破。此外,公司牵头编写了电动飞机电鼓舞系统适航圭臬,耕种电动航空鸿沟的著明度。

咱们以为,公司施展本事协同性在多鸿沟取得冲破,赛道拓宽助力公司发展稳中有进。

盈利预测与投资忽视。瞻望公司2022-2024年营收分离为160.33亿元、179.45亿元、201.46亿元,改日三年归母净利润将保持14.94%的复合增长率。公司新动力车业务已得到多家客户定点,积极布局扩大交易河山,守护“买入”评级。



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